Formulários Eletrônicos

Criar formulários dinâmicos e customizáveis.

O formulário é exibido no módulo Cliente em: Novo Documento > Eletrônico > Tipos de Documento > Formulário.

<aside> 💡 Extensões de arquivos NÃO permitidos no formulário eletrônico (".asp", ".aspx", ".exe", ".src", ".bat", ".msi", ".vbs", ".cmd”).

</aside>

<aside> 💡 Caso utilize a função (MIME Type) SÃO permitidas no formulário eletrônico somente as extensões configuradas.

</aside>

-

Formulário Eletrônico (Importação .zip).

• Clicar em: Formulários Eletrônicos.

• É aberta a tela: Formulários Eletrônicos.

• Clica em: Novo.

• É aberta a tela: Novo Formulário Eletrônico.

• Preencher o campo: **Formulário**.

• Clicar em: Escolher arquivo.

• É aberta a tela: Abri do Windows.

  • Escolher arquivo.

  • Clicar em: Abrir.

• Expandir o arquivo.

  • Selecionar a página: Índex.

• Clicar em: Salvar.

  • A mensagem “Deseja publicar esta versão do formulário?”. é exibida.

• Clicar em: Sim.

• Caso o nome do formulário já exista.

  • A mensagem “Já existe um item com os dados informados.”, é exibida.

• Caso o nome do formulário não exista.

  • A mensagem “Ação realizada com sucesso.”, é exibida.

-

Formulário Eletrônico (Criar com Construtor).

O formulário é exibido no módulo Cliente em: Novo Documento > Eletrônico > Tipos de Documento > Formulário.

• Clicar em: Formulários Eletrônicos.

• É aberta a tela: Formulários Eletrônicos.

• Clica em: Novo.

• É aberta a tela: Novo Formulário Eletrônico.

• Preencher o campo: Formulário.

• Clicar em: Criar com o Construtor.

• Caso o nome do formulário já exista.

  • A mensagem “Já existe um item com os dados informados.”, é exibida.

• É aberta a tela: Novo Formulário Eletrônico: xxx.

-

Tipo do Formulário (Tipo de Documento).

<aside> 💡 Formulário por Tipo de Documento, quando vinculados a um Workflow, NÃO é exibido em Minhas Tarefas e Monitor de Fluxos.

</aside>

• Marcar a opção: Tipo de Documento.

• Selecionar: Tipo de Documento.

• Clicar em: Salvar.

• Formulário é liberado para edição.

• Inserir um elemento.

• Preencher os campos.

=== Salvar o Formulário.

• Clicar em: Salvar.

  • A mensagem “Deseja publicar o formulário? Essa ação também pode ser feita mais tarde!”, é exibida.

  • Clicar em: Não, apenas salvar.

    • O formulário é salvo.

    • Permanece aberto para edição.

  • Clicar em: Sim, desejo salvar e publicá-lo agora.

    • O formulário é salvo.

    • Permanece aberto para edição.

    • É publicado no modulo Cliente.

=== Salvar e Fechar Formulário.

• Clicar em: Salvar e Fechar.

  • A mensagem “Deseja publicar o formulário? Essa ação também pode ser feita mais tarde!”, é exibida.

  • Clicar em: Não, apenas salvar.

    • O formulário é salvo.

    • A tela é fechada.

  • Clicar em: Sim, desejo salvar e publicá-lo agora.

    • O formulário é salvo.

    • A tela é fechada.

    • O formulário é publicado no modulo Cliente.

=== Alterar o Tipo do Formulário.

• Clicar em: Tipo do Formulário.

• É aberta a tela: Tipo do Formulário.

• Marcar a opção: Processo.

• Selecionar: Processo.

• Clicar em: Salvar.

  • A mensagem “Atenção! Alteração no tipo de formulário. Se essa alteração for feita todos os elementos devem ser vinculados aos atributos ou índices novamente, deseja continuar?”, é exibida.

• Clicar em: Sim, desejo alterar o tipo de formulário.

• Separador: Inseri uma linha no formulário para separar os elementos.

• Texto: Inseri campos de texto pré-definidos no formulário.

• Seletores: Inseri botões e caixas de seleção pré-definidos no formulário.

• Editores: Permite inserir texto em formatação HTML no formulário.

• Botões: Inseri botões e seletores pré-definidos no formulário.

• Botão sem nome: Botão (salvar) personalizável exibido no formulário.

• Salvar: Salva o formulário.

• Salvar e Fechar: Salva e fecha a tela do formulário.

• Tipo de Formulário: Alterar o tipo do formulário.

• Atualizar: Atualizar a tela do formulário.

-

Separador:

Inseri um campo no formulário para separar os elementos.

Tipo: Nova Seção

• Clicar em: Separador.

• Selecionar o elemento: Tipo: Nova Seção.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• O elemento Separador é exibido na tela.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configurações da Seção.

• Preencher os campos.

• Clicar em: Salvar.

• Ícone Setas: Arrastar o elemento dentro do formulário.

• Ícone Editar: Editar o nome do elemento.

• Ícone Engrenagem: Configurações Avançadas.

• Seção com separadores visíveis: Exibe o separador no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Nome: Exibe todos os atributos do documento.

• Operador: Valores pré-definidos para retorno.

• Valor: Valores que serão usados pelos operadores.

• Visível: Exibe o atributo no formulário.

• Habilitado: Habilita o campo no formulário.

-

Texto:

Tipo: Resposta Curta.

• Clicar em: Texto.

• Selecionar o elemento: Tipo: Resposta Curta.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Resposta Curta.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Resposta Curta.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configuração.

• Preencher os campos.

• Clicar em: Salvar.

• Ícone Setas: Arrastar o elemento dentro do formulário.

• Ícone Elemento:

  • Maximizar.

  • Recuar a esquerda.

  • Recuar a direita.

  • Dividir a “tela” em duas.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Formato: Formato dos dados que serão inseridos.

• Obrigatório: Torna o preenchimento do campo obrigatório no formulário.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo do campo rótulo no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Ícone Engrenagem: Configurações Avançadas.

• Listar a partir de um webservice: Webservice utilizado para consumo

• Chave de resposta para o índice:

• Chave de resposta para a descrição:

• Chave de resposta para o valor:

• Tipo do conteúdo da requisição:

• Enviar chave do usuário no header:

• Adicionar novo cabeçalho:

-

Tipo: Parágrafo.

• Clicar em: Texto.

• Selecionar o elemento: Tipo: Parágrafo.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Parágrafo.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Resposta Curta.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configuração.

• Preencher o campo.

• Clicar em: Salvar.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Obrigatório: Torna o preenchimento do campo obrigatório no formulário.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Ícone Engrenagem: Configurações Avançadas.

• Limitar tamanho da resposta:

-

Tipo: Resposta com Texto Pré-definido.

• Clicar em: Texto.

• Selecionar o elemento: Tipo: Resposta com Texto Pré-definido.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Resposta com Texto Pré-definido.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Resposta com Texto Pré-definido.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configuração.

• Preencher o campo.

• Clicar em: Salvar.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Formato: Formato dos dados que serão inseridos.

• Obrigatório: Torna o preenchimento do campo obrigatório no formulário.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Ícone Engrenagem: Configurações Avançadas.

• Listar a partir de um webservice:

• Chave de resposta para o índice:

• Chave de resposta para a descrição:

• Chave de resposta para o valor:

• Tipo do conteúdo da requisição:

• Enviar chave do usuário no header:

• Adicionar novo cabeçalho:

-

Tipo: Resposta com Texto Pós-definido.

• Clicar em: Texto.

• Selecionar o elemento: Tipo: Resposta com Texto Pós-definido.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Resposta com Texto Pós-definido.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Resposta com Texto Pós-definido.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configuração.

• Preencher o campo.

• Clicar em: Salvar.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Opção sem descrição: Texto que será exibido na frente do campo.

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Formato: Formato dos dados que serão inseridos.

• Obrigatório: Torna o preenchimento do campo obrigatório no formulário.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Ícone Engrenagem: Configurações Avançadas.

• Listar a partir de um webservice:

• Chave de resposta para o índice:

• Chave de resposta para a descrição:

• Chave de resposta para o valor:

• Tipo do conteúdo da requisição:

• Enviar chave do usuário no header:

• Adicionar novo cabeçalho:

-

Seletores:

Tipo: Lista de Seleção Vertical.

• Clicar em: Seletores.

• Selecionar o elemento: Tipo: Lista de Seleção Vertical.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Lista de Seleção Vertical.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Lista de Seleção Vertical.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configuração.

• Preencher os campos.

• Clicar em: Salvar.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Opção: Texto que será exibido na frente do botão.

• Adicionar nova opção:

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Obrigatório: Torna o preenchimento do campo obrigatório no formulário.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Ícone Engrenagem: Inserir atributos.

• Listar a partir de um webservice:

• Chave de resposta para o índice:

• Chave de resposta para a descrição:

• Chave de resposta para o valor:

• Tipo do conteúdo da requisição:

• Enviar chave do usuário no header:

• Chave do cabeçalho:

• Valor do cabeçalho:

• Adicionar novo cabeçalho:

-

Tipo: Lista de Seleção Horizontal.

• Clicar em: Seletores.

• Selecionar o elemento: Tipo: Lista de Seleção Horizontal.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Lista de Seleção Horizontal.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Lista de Seleção Horizontal.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configuração.

• Preencher os campos.

• Clicar em: Salvar.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Opções: Texto que será exibido na frente do botão.

• Adicionar nova opção:

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Obrigatório: Torna o preenchimento do campo obrigatório no formulário.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Ícone Engrenagem: Configurações Avançadas.

• Listar a partir de um webservice:

• Chave de resposta para o índice:

• Chave de resposta para a descrição:

• Chave de resposta para o valor:

• Tipo do conteúdo da requisição:

• Enviar chave do usuário no header:

• Chave do cabeçalho:

• Valor do cabeçalho:

• Adicionar novo cabeçalho:

-

Tipo: Caixa de Seleção com Resposta.

• Clicar em: Seletores.

• Selecionar o elemento: Tipo: Caixa de Seleção com Resposta.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Lista de Seleção Horizontal.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Caixa de Seleção com Resposta.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configuração.

• Preencher os campos.

• Clicar em: Salvar.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Opção sem descrição: Texto que será exibido na frente do botão.

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Ícone Engrenagem: Configurações Avançadas.

• Listar a partir de um webservice:

• Chave de resposta para o índice:

• Chave de resposta para a descrição:

• Chave de resposta para o valor:

• Tipo do conteúdo da requisição:

• Enviar chave do usuário no header:

• Chave do cabeçalho:

• Valor do cabeçalho:

• Adicionar novo cabeçalho:

-

Tipo: Múltipla Escolha Vertical.

• Clicar em: Seletores.

• Selecionar o elemento: Tipo: Múltipla Escolha Vertical.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Múltipla Escolha Vertical.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Múltipla Escolha Vertical.

• Preencher os campos.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Opções: Texto que será exibido na frente do botão.

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Adicionar nova opção:

• Obrigatório: Torna o preenchimento do campo obrigatório no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

-

• Clicar em: Seletores.

• Selecionar o elemento: Tipo: Múltipla Escolha Horizontal.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Múltipla Escolha Horizontal.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Múltipla Escolha Horizontal.

• Preencher os campos.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Opções: Texto que será exibido na frente do botão.

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Adicionar nova opção:

• Obrigatório: Torna o preenchimento do campo obrigatório no formulário.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

-

Tipo: Lista Suspensa.

• Clicar em: Seletores.

• Selecionar o elemento: Tipo: Lista Suspensa.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Lista Suspensa.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Lista Suspensa.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configuração.

• Preencher os campos.

• Clicar em: Salvar.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Opções: Texto que será exibido na frente do botão.

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Adicionar nova opção:

• Obrigatório: Torna o preenchimento do campo obrigatório no formulário.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Listar a partir de um webservice:

• Chave de resposta para o índice:

• Chave de resposta para a descrição:

• Chave de resposta para o valor:

• Tipo do conteúdo da requisição:

• Enviar chave do usuário no header:

• Chave do cabeçalho:

• Valor do cabeçalho:

• Adicionar novo cabeçalho:

-

Editores:

Tipo: Título

• Clicar em: Editores.

• Selecionar o elemento: Tipo: Título.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Título.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Título.

• Preencher o campo.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

-

Tipo: Editor de HTML.

• Clicar em: Editores.

• Selecionar o elemento: Tipo: Editor de HTML.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Editor de HTML.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Editor de HTML.

• Inserir o texto.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

-

Botões:

Tipo: Botão.

• Clicar em: Botões.

• Selecionar o elemento: Tipo: Botão.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Botão.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Botão.

• Clicar em: Configurações Avançadas.

• É aberta a tela: Configuração.

• Preencher o campo.

• Título da pergunta (opcional): Texto que será exibido no formulário.

• Botão sem nome: Nome que será exibido no botão.

• URL do botão: Inseri uma URL no botão.

• Formato: Formatação do botão.

  • Texto: Texto que será exibido no botão

  • Ícone: Inseri ícone no botão.

• Tipo de botão:

  • Principal: Exibe o botão destacado (com cores).

  • Secundário: Exibe o botão suavizado (sem cores).

  • Link: Exibe um link.

• Cor do botão: Alterar a cor do Tipo de botão: Principal.

• Lixeira: Exclui o elemento do formulário.

• Ícone Engrenagem: Configurações Avançadas.

• Codificação:

-

Tipo: Upload de Arquivo.

• Clicar em: Botões.

• Selecionar o elemento: Tipo: Upload de Arquivo.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Upload de Arquivo.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Upload de Arquivo.

• Preencher os campos.

• Rótulo: Texto que será exibido no formulário.

• Permitir apenas tipo de arquivos específicos: Configurar o tipo de arquivo que pode ser inserido no formulário.

  • Documento: ".dic"; ".docx".

  • Planilha: ".xls"; ".xlsx".

  • PDF: ".pdf".

  • Vídeo: ".ogm"; ".wmv"; ".mpg"; ".webm"; ".ogv"; ".mov"; ".asx"; ".mpeg"; ".mp4"; ".m4v"; ".avi".

  • Apresentação: ".ppt"; ".pptx".

  • Desenho: ".svg".

  • Imagem: ".tif"; ".pjp"; ".xbm"; ".jxl"; ".svgz"; ".jpg"; ".jpeg"; ".ico"; ".tiff"; ".gif"; ".svg"; ".jfif"; ".webp"; ".png"; ".bmp"; '.pjpeg"; ".avif".

  • Áudio: ".opus"; ".flac"; ".webm"; ".weba"; '.wav"; ".ogg"; ".m4a"; '.oga"; ".mid"; '.mp3"; ".aiff"; ".wma"; ".au".

• Número máximo de arquivos: Configurar quantidade de arquivos ques podem ser inseridos no formulário.

• Tamanho máximo do arquivo: Configurar o tamanho dos arquivos que podem ser inseridos no formulário.

• Texto de ajuda:

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

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Tipo: Switch.

• Clicar em: Botões.

• Selecionar o elemento: Tipo: Switch.

• Arrastar e soltar no campo: Arraste e solte aqui um elemento do menu à esquerda.

• Passar o mouse sobre o elemento Tipo: Switch.

  • São exibidas opções de formatação do elemento.

• Clicar no elemento Tipo: Switch.

• Preencher os campos.

• Opção sem descrição:

• Gravar em: Atributo onde os dados inseridos no formulário serão salvos.

• Texto de ajuda: É exibido abaixo com campo rótulo no formulário.

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Editar.

• Clicar em: Editar.

• É aberta a tela: Editar.

• Versão Atual: Número da última versão editada do formulário.

• Versão Publicada: Número da versão publicada no módulo Cliente.

• Visualizar: Abre a versão publicada do formulário em uma nova aba no navegador.

• Copiar link: Copia o link do formulário.

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Adicionar Versão.

• Clicar em: Adicionar Versão.

  • A mensagem “Já existe uma versão atual sendo editada. Se você continuar com esta operação, todas as suas modificações na versão atual serão substituídas por essa nova versão. Deseja realmente continuar?”, é exibida.

• Clicar em: Sim.

• É aberta a tela: Adicionar Versão.

• Clicar em: Escolher arquivo.

-

Publicar Versão.

• Clicar em: Publicar Versão.

  • A mensagem “Ação realizada com sucesso.”, é exibida.

  • É publicada a Versão Atual no modulo Cliente.

  • É atualizado o campo Versão Publicada.

-

Atualizar versão nos documentos

• Clicar em: Atualizar versão nos documentos.

• A mensagem “Esta operação envolve riscos significativos quanto à integridade dos Documentos e à continuidade das atividades.”, é exibida.

• Selecionar a opção: Selecionar os documentos manualmente.

• Clicar em: Concordo.

• É aberta a tela: Atualizar Versão dos Formulários de documentos.

• Selecionar um ou mais formulários.

• Clicar em: Salvar.

• A mensagem “Ação realizada com sucesso.”, é exibida.

• Selecionar a opção: Atualizar a versão de TODOS os documentos.

• Clicar em: Concordo.

• A mensagem “Ação realizada com sucesso.”, é exibida.